Relatórios de Orçamentos
4 min
Criado por: Marcel V. F. em: 10/01/2019 13:39

Nesse artigo, iremos explicar como gerar os Relatórios de Orçamentos no sistema NotaJá.

 

Em Orçamentos, há três tipos de relatórios: Gerencial, Comissão e Vendas Por Forma de Pagamento.

Para acessar o relatório Gerencial siga o caminho: Orçamentos > Relatórios > Gerencial.

Na tela de relatório gerencial aparecerão os Orçamentos em lista com seus respectivos valores, como: Número do Orçamento, Identificação / Seu Número, Emissão, Validade, Usuário, Código do Cliente, Cliente, CPF/CNPJ, Valor Produtos, Valor Desconto, Valor Frete, Valor Orçamento, Cód. Vendedor, Vendedor, Status, Nota Fiscal e Status Nota Fiscal.

É possível filtrar os Orçamentos clicando no botão "Filtros", na parte superior da tela.

Na tela de Filtros, selecione as opções que deseja visualizar em tela, podendo, escolher a data dos Orçamentos que irão aparecer, podendo escolher o Número do Orçamento ou a Identificação / Seu Número que irá aparecer, o Cliente / Fornecedor que irá aparecer, podendo selecionar pelo Status do Orçamento  que irá aparecer, pelo Usuário que irá aparecer, e pelo Vendedor, finalizando o preenchimento, basta clicar no botão do "Binóculos" para pesquisar.

Para acessar o Relatório de Comissão, vá em: Orçamentos > Relatórios > Comissão.

Na tela de Relatórios de Comissões aparecerá a lista de Vendedores, os Orçamentos gerados por este vendedor e outras informações, como: Ident. / Seu Número, Status, Emissão, Valor Orçamento, % Comissão, Valor Comissão.

É possível filtrar o relatório de comissões clicando no ícone do “Binóculo”.

Na tela de Filtros, selecione as opções que deseja visualizar em tela, podendo, escolher a data dos Orçamentos  que irão aparecer, podendo escolher o Número do Orçamento ou a Identificação / Seu Número que irá aparecer, o Cliente /Fornecedor que irá aparecer, podendo selecionar pelo Status do Orçamento que irá aparecer, pelo Usuário que irá aparecer, e pelo Vendedor, finalizando o preenchimento, basta clicar no botão do "Binóculos" para pesquisar.

Para acessar os relatórios por Forma de Pagamento, siga o caminho: Orçamentos > Relatórios > Vendas Por Forma de Pagamento.

Ao clicar em “Vendas por Formas de Pagamento”, abrirá a janela de "Filtros" automaticamente. Podendo pesquisar pelo "Período de Emissão", pela "Forma de Pagamento", pelo "Operador", pelo "Vendedor", pelo "Orçamento " e pelo "Status do Orçamento ", após o preenchimento dos campos, basta clicar no botão do "Binóculo" para pesquisar. Se desejar, ainda pode marcar a opção "Exibir detalhes das Formas de Pagamento" para exibir todo o detalhamento das formas de pagamento.

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