Emissão de Orçamentos
7 min
Criado por: Marcel V. F. em: 10/01/2019 10:05

Nesse artigo, iremos explicar como realizar a Emissão de Orçamentos no sistema NotaJá.

 

O NotaJá oferece a opção de diversos lançamentos, uma dessas opções é a de gerar Orçamentos, para fazer o lançamento de um orçamento devemos acessar: Orçamentos > Lançamentos / Emissão de Orçamentos.

Na tela de “Lançamento / Emissão de Orçamentos”, é possível visualizar orçamentos já feitos, identificando-os pelo “Número do Orçamento”, “Identificação (Seu Número)”, ou buscando-os pelos ícones da “Lupa” ao lado de cada opção. Abaixo das opções de busca, temos duas opções de “Data” e “Validade” para preencher a data que foi feito o Orçamento e a data de validade do Orçamento.

Caso seja um novo Orçamento, prossiga o preenchimento, selecionando o vendedor que atendeu o cliente, simplesmente preencha “Não foi Atendido por Vendedor”.

Prossiga o preenchimento colocando os “Dados do Cliente”, o preenchimento dos dados do cliente, é por “CNPJ / CPF / Código do Cliente”, basta informar e os outros campos serão preenchidos. Lembrando que para isso é necessário já ter cadastrado seu cliente no “Cadastro de Clientes / Fornecedores” anteriormente.

Depois de informar o cliente, devemos adicionar os itens desse Orçamento, para isso devemos clicar no ( + ) em verde.

Após clicar no (+) em verde, a tela de itens abrirá. Preencha as informações do produto, informando “Cód. do Grupo” e “Código do Produto” ou “Seu Código”, após isso, informe a “Quantidade” desejada e confirme o “Valor Unitário”, podendo inclusive preencher os campos de “Desconto” e “Valor do Frete” se necessário, após o preenchimento clique em uma das opções na parte inferior: “Salvar e Adicionar um Novo Item” (em verde), “Salvar e Fechar a Adição de Itens” (em azul), ou “Cancelar e Fechar a Adição de Itens” (em vermelho).

É possível também colocar informações adicionais ao Orçamento, para isso, basta clicar no campo de “Dados Adicionais” e digitar o que desejar, ou se já possuir alguma Observação cadastrada, pode selecioná-la clicando no ícone da “Lupa” ao lado do campo.

No campo “Vencimentos”, é possível estabelecer o vencimento, condição de pagamento e até mesmo um prazo de entrega. O Vencimento pode ser informado manualmente, clicando no botão “Informar Vctos. Manualmente”, pode também não informar vencimento, para isso, basta clicar no botão “Sem Vctos.”. Para visualizar Condições de Pagamento já cadastradas basta clicar no ícone da “Lupa” ao lado do campo “Condição de Pagamento”. E para preencher um Prazo de Entrega, basta clicar sob o campo e digitar.

Podemos também informar uma transportadora, como também a “Quantidade”, “Peso Bruto (em KG)” e o “Peso Líquido (em KG)”, para isso basta informar o CNPJ / CPF / Cód. Transportadora, no campo correspondente e depois informar os demais campos. Lembrando que para isso é necessário já ter cadastrado sua transportadora no “Cadastro de Transportadora” anteriormente.

Para finalizar seu Orçamento, clique em “Salvar Orçamento”.

Na parte inferior da tela, temos diversas opções, como:

- “Salvar Orçamento”, na cor verde, para finalizar um orçamento e mantê-lo salvo;

- “Cancelar Orçamento”; na cor vermelha, para cancelar um orçamento já salvo (está opção irá ficar habilitada apenas para orçamentos já salvos);

- “Imprimir Orçamento”, para imprimir um orçamento após o mesmo estar salvo (está opção irá ficar habilitada apenas para orçamentos já salvos);

- “Enviar por e-mail”, na cor azul, para enviar o orçamento já salvo por e-mail (está opção irá ficar habilitada apenas para orçamentos já salvos);

- “Novo Orçamento”, para iniciar um novo orçamento;

- “Duplicar Orçamento”, para duplicar o orçamento em tela para fazer alguma modificação que deseje;

- “Exportar PDF”, para exportar o orçamento já salvo em PDF para um local em sua máquina que deseje (está opção irá ficar habilitada apenas para orçamentos já salvos);

- “Faturar Orçamento” (está opção irá ficar habilitada apenas para orçamentos já salvos).Quando selecionada a opção "Faturar Orçamento", temos opções para:

- “Apenas Faturar”, transformar o orçamento em faturado, (não mais deixa-lo em aberto);

- “Gerar Pedido”, em que o Orçamento se torna um Pedido de Venda (Atenção: ao “Gerar Pedido”, os dados do Pedido de Venda gerado não poderão ser alterados, portanto, antes de “Gerar Pedido” revise seu Orçamento);

- “Gerar Nota Fiscal”, na qual o Orçamento se torna uma Nota Fiscal (Atenção: ao “Gerar Nota Fiscal”, os dados da Nota Fiscal gerada não poderão ser alteradas, portanto, antes de “Gerar Nota fiscal” revise seu Orçamento);

Lembrando que para “Gerar Nota Fiscal” é necessário informar a Natureza de Operação (CFOP).

- “Cancelar”, caso deseje voltar para a tela de emissão de Orçamentos.

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