Ações Dentro de Pedidos de Venda
4 min
Criado por Pedro Marques em 05/10/2018 09:32
Atualizado por Marcel V. F. em 18/01/2019 10:24

Nesse artigo, iremos aprender as Ações que Podem ser Feitas nos Pedidos de Venda do sistema NotaJá.

 

Caso queira saber como emitir um pedido de venda, veja o Manual de Emissão de Pedidos.

Acesse o menu “Pedidos”, e depois a opção “Lançamentos / Emissão de Pedidos de Venda”.

Primeiro iremos localizar o nosso pedido. Para isso, clique na lupa ao lado do número do pedido, pesquise o pedido desejado, e clique sobre o mesmo para carregá-lo.

 

A primeira ação que podemos realizar no pedido é sua impressão, através do botão “Imprimir Pedido”. O pedido pode ser impresso no modelo de folha A4 ou utilizando impressora térmica, a mesma da emissão de cupom fiscal, bastando clicar no ícone da impressora para escolher o modo desejado.

Você também pode enviar o pedido por e-mail direto para o seu cliente, clicando em “Enviar por email” na cor azul. Nesta tela o sistema já irá sugerir um assunto, um texto padrão, irá anexar o PDF do pedido automaticamente, e como destino irá sugerir os e-mails informados no cadastro de seu cliente e do emissor. Você pode alterar a vontade quaisquer informações, inclusive anexar novos arquivos como um eventual boleto em pdf ou uma foto do produto, por exemplo, lembrando que se desejar adicionar mais e-mails, separe-os por ponto e vírgula, caso necessário.

Caso o seu pedido não seja aprovado pelo seu cliente ou houver a necessidade de cancelar o mesmo, você pode clicar em “Cancelar Pedido” na cor vermelha, e ao confirmar, seu status será alterado para cancelado.

Agora, caso o seu cliente volte a realizar o mesmo pedido depois de alguns dias, ou mesmo outro cliente queira um pedido igual a esse, é possível duplicar esse pedido clicando em “Duplicar Pedido”, onde o sistema irá apenas mudar a data de emissão do pedido e vencimentos se forem calculados automaticamente, e posteriormente sua numeração, permitindo realizar quaisquer alterações que desejar. Ao salvar, irá gerar um novo número de pedido, seguindo a sequencia.

Se o seu pedido for aprovado, você pode faturá-lo clicando em “Faturar Pedido”. Neste instante você terá duas opções:

- Faturar, clicando em “Apenas Faturar”, onde o sistema irá perguntar se deseja movimentar o controle de estoque – de acordo com os itens vendidos, e o contas à receber – de acordo com os vencimentos;- Gerar uma nota fiscal a partir desse pedido, onde é necessário primeiro que informe o campo “Natureza da Operação” e depois clicar em “Gerar Nota Fiscal”. Após, o sistema irá abrir a tela de lançamento de nota fiscal, bastando salvar e enviá-la. Para saber como gerar uma nota fiscal, acesse nosso tutorial de Emissão de Nota Fiscal.

Ah, se você Faturar sem gerar a nota fiscal e depois desejar gerar a nota, não tem problema! Basta abrir novamente o pedido e escolher a opção para Faturar o pedido e gerar nota fiscal.

Pronto! Agora você já sabe todos os processos possíveis com o seu pedido de venda.

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