Neste artigo iremos apresentar os procedimentos para o Cadastro dos seus Clientes e Fornecedores no sistema NotaJá.

Para cadastrar novos clientes/fornecedores, acesse: Arquivos > Cadastros > Clientes/Fornecedores.

 

Ao abrir a janela de Clientes e Fornecedores, clique no botão "Novo Cliente/Fornecedor".

Clicando no botão “Novo Cliente/Fornecedor” é possível fazer o preenchimento manual das informações, ou no caso de Pessoa Jurídica (CNPJ) é possível consultá-las na Receita, e o sistema fará o preenchimento automático das informações pertencentes na Receita. Para isso, basta digitar o CNPJ, e teclar “Enter” em seu teclado.

Com isso irá abrir uma janela, em que precisará preencher o CAPTCHA e clicar em “Consultar”.

O Cliente/Fornecedor pode ser cadastrado por três tipos de documentos: CNPJ, CPF ou Documento Estrangeiro, basta selecionar qual deseja e digitar.

O campo código é um número sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

Marque o flap “Cliente/Fornecedor optante pelo Simples”, caso seu cliente seja optante pelo Simples Nacional. Caso tenha alguma dúvida nessa opção, faça a consulta de seu cliente no site: http://www.sintegra.gov.br/ e confirme.

 

Preencha a Razão Social/Nome de seu cliente, e caso o mesmo possua Nome Fantasia, é possível o preenchimento do mesmo (lembrando que não é obrigatório).

 

Em “Indicador de IE” (Inscrição Estadual), selecione a opção de acordo com a consulta prévia de seu cliente/fornecedor no site do SINTEGRA (http://www.sintegra.gov.br/). Caso ele tenha inscrição estadual marque a opção correta e informe a Inscrição Estadual.

 

No campo “Consumidor Final”, marque a opção “Não”, para clientes que irão revender seu produto, ou marque “Sim” para as demais situações.

Continue preenchendo os campos de Inscrição Municipal e Inscrição Suframa, caso seu Cliente/Fornecedor tenha.

No campo Logradouro, após preencher o CEP e teclar “Enter” em seu teclado, as informações são preenchidas automaticamente com base nas informações do site dos Correios. Neste caso é necessário apenas completar com o número e complemento do logradouro.

Ainda na parte de Logradouro, existe a opção, de "Utilizar endereços diferentes para entrega e/ou retirada", para clientes que possuem endereço de entrega e/ou desejarem retirar em outro local, diferente que os do cadastro informado, caso queira saber mais sobre isso pode verificar nosso manual e vídeo de Cadastro de Local de Entrega ou Retirada.

http://atendimento.dpcomp.com.br/kb/pt-br/article/27738/cadastro-local-entrega-ou-retirada

No campo “Contato”, preencha com as informações de contato de seu cliente ou fornecedor. (Lembrando que essas informações não são obrigatórias).

Na aba “Dados Adicionais”, é possível cadastrar dados bancários para cobrança, além da transportadora, condição de pagamento, observações, informações complementares e responsável. Após o preenchimento dos campos de acordo com as suas necessidades e do cliente/fornecedor, basta clicar em “Salvar”.

No campo “Dados para Cobrança”, preencha com o Banco, Agência e Conta Corrente de seu cliente/Fornecedor.

No campo “Dados Adicionais” é possível cadastrar o CNPJ/CPF/ Código da Transportadora de preferência de seu cliente, além das Condições de Pagamento e Observações (essas que irão aparecer nos Dados Adicionais da nota). No momento de preencher a nota fiscal, esses campos são preenchidos automaticamente.

O campo “Informações Complementares” e “Responsável” ficam ocultas na nota fiscal, aparecem somente no Cadastro do Cliente/Fornecedor.

Após preencher todas as informações necessárias, basta clicar em “Salvar”.